Ein Mann steht auf einem Fahrradweg und hält sein Fahrrad hinter seinem Rücken über der Schulter.

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Gut versichert ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein cleveres Invest. Anhand nur weniger Fragen analysieren unsere Experten Ihren Status. Das Ergebnis ist maximale Transparenz und ein konkretes Sicherheitskonzept für Ihr Leben.

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So wird aus einem Beratungsgespräch ein Erfolgsgespräch

Entspricht Ihr Versicherungsportfolio noch Ihren Anforderungen? Mit unserer Profi-Beratung finden Sie es heraus.

Grundlage ist eine gute Vorbereitung für die erste Bestandsaufnahme.

Dafür überprüfen wir Ihren aktuellen Versicherungsstatus und -bedarf und berücksichtigen dabei Ihre persönlichen Ziele und Wünsche.

Anschließend identifizieren wir Optimierungspotenziale und entwickeln Ihr perfektes Absicherungskonzept.

Jetzt beraten lassen

1. Termin vereinbaren

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2. Unterlagen zusammenstellen

Stellen Sie Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen (auch die anderer Versicherer und Ihren Rentenbescheid) zusammen.

3. Profi-Beratung starten

Zusammen mit Ihrem Berater steigen Sie in den Beratungskompass ein. Dort werden Ihre Angaben erfasst und Ihre Situation analysiert.

4. Portfolio optimieren

Im Anschluss werden aus dem Ergebnis der Analyse Empfehlungen abgeleitet und eine Optimierungsstrategie entwickelt.

Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserer Profi-Beratung

Was bringe ich zu meinem ersten Beratungstermin mit?

Sie bringen nur Ihren Versicherungsordner, Ihre aktuelle Renteninformation der deutschen Rentenversicherung (gesetzliche Rente) und Offenheit für Neues mit. Den Rest besprechen wir vor Ort.

Wie lange dauert ein Beratungsgespräch?

Das Erstgespräch mit Ihrem Berater dauert in der Regel ca. 1 Stunde. Bei Bedarf folgt ein weiteres Gespräch. Die Beratung ist dabei unverbindlich und kostenlos.

Werden Verträge anderer Versicherungen berücksichtigt?

Verträge anderer Versicherer müssen bei einer umfassenden und individuellen Beratung sogar berücksichtigt werden. Je mehr Informationen uns vorliegen, desto besser wird unsere Beratung.

Wie objektiv ist die Beratung?

Unsere Beratung ist immer an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet. Um uns einen ganzheitlichen Überblick über Ihre persönliche Situation machen und möglichst objektiv beraten zu können, benötigen wir umfassende Informationen von Ihnen. Es wäre optimal, wenn Sie bereits zum ersten Beratungsgespräch Ihre gesammelten Versicherungsunterlagen, Ihre Renteninformation sowie eine Übersicht über Vermögen und Einkommen mitbringen.

Welche Vorteile habe ich von einer Beratung?

Nach der Beratung wissen Sie, wie Sie Ihr Sicherheitskonzept auf maximale Leistung bringen. Auf nur einer Seite sehen Sie Ihren aktuellen Status und ganz konkrete Optimierungsvorschläge. Damit haben Sie eine optimale Entscheidungsgrundlage, die alle Leistungen und Preise berücksichtigt.

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